CRM’de Otomasyon Nasıl Yapılır?

Bir Otomasyon Planlamanın Aşaması

Birinci aşamada “iş akışı” (workflow) dediğimiz şemaların tasarlanması gerekir. İş akışları, işin her adımının bir şekil ile gösterildiği ve bu şekillerin birbirine bağlandığı bir tür çizimdir. Bu aşamada elimizdeki işin her adımında gerçekleştirilen sorguları belirlememiz gerekir.

İş akışlarının bir diğer avantajı ise bir süreci makine diline aktarmayı ve bilgisayar ortamında canlandırmayı kolaylaştırmasıdır. Bu noktada otomasyonun ikinci aşamasından bahsetmeye başlayabilirim. İş akışını tamamladığınızda o işi otomasyon haline getirmeye hazırlamış olursunuz. Şimdi yapmanız gereken, her sorgulama aşamasındaki bilgiye sahip olup olmadığınızı kontrol etmektir. Eğer iş akışında yer alan tüm evet/hayır sorularına cevap verirken kullanmanız gereken bilgi CRM’de mevcutsa veya değilse ve siz CRM’inizi bu hale getirdiyseniz geriye kalan tek iş CRM uygulamasındaki “automated workflows”, yani “otomatik iş akışları” panelini kullanarak iş akışını buraya aktarmak olacaktır.